В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает настоящее чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем — матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако родственницы, ослеплённые жадностью, затевают коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют письма, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения, но этот приказ также перехватывают. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
